Kdysi bohaté a spokojené království postihne krutá rána. Zlá čarodějnice prokleje královnu a té se do roka a do dne narodí princ s koňskou hlavou. Celé království upadne do nesmírného smutku a po dlouhá léta se nenajde nikdo, kdo by prince vysvobodil z jeho zakletí. Až do té doby, než do královského města přijde chudá venkovská dívka hledat práci, a s pomocí královského šaška se jí podaří stát se zahradnicí na zámku, kde se s princem seznámí. Podaří se jí vysvobodit prince ze zakletí a přemoci kouzla zlé čarodějnice?